Otto est un punk à qui rien ne sourit. Alors qu'il vient de perdre son travail, sa petite-amie le quitte pour un autre. Perdu, le jeune homme erre dans Los Angeles et fait la connaissance de Bud ...
Un ancien de la redoutable CIA, amateur d'art, est envoyé en mission pour "sanctionner" deux agents ennemis responsables de la mort d'un membre de l'organisation. ...