Zurich, 1938. Willie, une jeune chanteuse de cabaret allemande, s'éprend de Robert, un musicien juif. Le père du jeune homme, David Mendelsson, dirige une organisation juive clandestine ...
La vie d'un cabaret et l'histoire d'amour entre une des chanteuses et un jeune étudiant dans le Berlin des années trente, secoué par la montée du nazisme... ...